Vorlage · Vertrieb
Vertriebs-Pipeline (CRM): Vorlage für Excel & Google Sheets
Ein einfaches CRM: jeder Deal, seine Phase, gewichteter Wert und der nächste Schritt, damit nichts verloren geht.
Alle 30 Vorlagen holen — 19 $Alle 30 Vorlagen ansehen
Einmalzahlung · 14 Tage Geld-zurück-Garantie · Lokale Steuern kommen an der Kasse dazu
Warum sie dir gefallen wird
- Sofort nutzbar: Formeln, Formatierung und Beispieldaten sind schon drin.
- Mit Anleitung: Das Blatt „Hier starten“ erklärt jedes Blatt in einer Minute.
- Zum Anpassen gemacht: Ersetze die Beispieldaten durch deine, alles aktualisiert sich.
Was in der Datei steckt
Das sind die echten Blätter der Datei, die du herunterlädst:
- Hier startenSo nutzt du die Datei in einer Minute.
- PipelineDeals, Phasen, nächste Schritte, KPIs und Wert nach Phase.
- KI-Prompts5 kopierfertige Prompts, um diese Vorlage anzupassen und auszuwerten.
Ein Blick hinein
So funktioniert es in 3 Schritten
- Füge jeden Deal mit Firma, Wert und Phase hinzu.
- Trage den nächsten Schritt und sein Datum ein. Orange = fällig, rot = überfällig.
- Passe die Wahrscheinlichkeiten pro Phase in der Tabelle rechts an deine Realität an.
Funktioniert da, wo du arbeitest
- Excel 2016 oder neuer, Microsoft 365 und Excel im Web
- Google Sheets: .xlsx in Drive hochladen und mit Sheets öffnen
- Keine Makros, keine Add-ins, nichts zu installieren
KI-Prompt inklusive
Füge deine Daten mit diesem Prompt in ChatGPT, Claude oder Gemini ein:
Dieser Deal hängt seit [Tage] Tagen in [Phase] fest: [Firma, Wert, was sie gesagt haben, wer entscheidet]. Nenne mir 3 mögliche Gründe, die genaue Nachricht, die ich heute senden soll (max. 80 Wörter), und eine Frage, um zu prüfen, ob er noch real ist.
Fragen
Funktioniert die Vorlage Vertriebs-Pipeline (CRM) in Google Sheets?
Ja. Lade die .xlsx-Datei in Google Drive hoch und öffne sie mit Google Sheets oder nutze Datei → Importieren. Sie nutzt klassische Funktionen und funktioniert gleich.
Kann ich meine eigenen Daten verwenden?
Ja. Ersetze die Beispieldaten durch deine, Formeln, Diagramme und Auswertungen aktualisieren sich von selbst. Das Blatt „Hier starten“ sagt dir, wo du tippst.
Wird Vertriebs-Pipeline (CRM) einzeln verkauft?
Sie ist im Formulyo-Paket: 30 Vorlagen für einmalig 19 $, mit KI-Prompts und lebenslangen Updates. 14 Tage Geld-zurück-Garantie.
In welchen Sprachen kommen die Dateien?
Jede Vorlage gibt es auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch.
Brauche ich Makros oder Add-ins?
Nein. Es sind normale .xlsx-Dateien, nur mit Formeln.
