Plantilla · Ventas
CRM embudo de ventas: plantilla para Excel y Google Sheets
Un CRM sencillo: cada oportunidad, su fase, su valor ponderado y el siguiente paso para que nada se te escape.
Quiero las 30 plantillas — 19 $Ver las 30 plantillas
Pago único · Garantía de devolución de 14 días · Impuestos locales añadidos al pagar
Por qué te va a gustar
- Lista para usar: fórmulas, formato y datos de ejemplo ya puestos.
- Con instrucciones: la pestaña «Empieza aquí» explica cada pestaña en un minuto.
- Hecha para adaptar: cambia los datos de ejemplo por los tuyos y todo se actualiza.
Qué hay dentro del archivo
Estas son las pestañas reales del archivo que descargas:
- Empieza aquíCómo usar el archivo en un minuto.
- EmbudoOportunidades, fases, siguientes pasos, KPI y valor por fase.
- Prompts IA5 prompts listos para copiar para adaptar y analizar esta plantilla.
Míralo por dentro
Cómo funciona en 3 pasos
- Añade cada oportunidad con empresa, valor y fase.
- Escribe el siguiente paso y su fecha. Naranja = toca hoy, rojo = atrasado.
- Ajusta la probabilidad de cada fase en la tabla de la derecha.
Funciona donde trabajas
- Excel 2016 o posterior, Microsoft 365 y Excel para la web
- Google Sheets: sube el .xlsx a Drive y ábrelo con Sheets
- Sin macros, sin complementos, nada que instalar
Prompt de IA incluido
Pega tus datos en ChatGPT, Claude o Gemini con este prompt:
Esta oportunidad lleva [días] días atascada en [fase]: [empresa, valor, qué dijeron, quién decide]. Dame 3 posibles motivos, el mensaje exacto que enviar hoy (máx. 80 palabras) y una pregunta para saber si sigue siendo real.
Preguntas
¿La plantilla CRM embudo de ventas funciona en Google Sheets?
Sí. Sube el archivo .xlsx a Google Drive y ábrelo con Google Sheets, o usa Archivo → Importar. Usa funciones clásicas, así que funciona igual.
¿Puedo usar mis propios datos?
Sí. Cambia los datos de ejemplo por los tuyos y las fórmulas, gráficos y resúmenes se actualizan solos. La pestaña «Empieza aquí» te dice dónde escribir.
¿Se vende CRM embudo de ventas por separado?
Viene en el pack de Formulyo: 30 plantillas por 19 $ de pago único, con los prompts de IA y actualizaciones de por vida. Garantía de devolución de 14 días.
¿En qué idiomas vienen los archivos?
Cada plantilla viene en español, inglés, portugués y alemán.
¿Necesito macros o complementos?
No. Son archivos .xlsx normales, solo con fórmulas.
